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WFW asesora a Atlántica en la emisión de bonos de 326 millones de euros para la refinanciación de la cartera solar española

 WFW asesora a Atlántica en la emisión de bonos de 326 millones de euros para la refinanciación de la cartera solar española

Watson Farley & Williams (WFW) asesoró a Atlantica Sustainable Infrastructure plc ("Atlantica") en una emisión de bonos de 326 millones de euros para la refinanciación de una cartera solar española compuesta por dos plantas con una capacidad total instalada de 100 MW, con Cantor Fitzgerald Europe actuando como único bookrunner y agente de colocación. La transacción, que se cerró el 24 de julio de 2020, fue garantizada por Assured Guaranty (Europe) PLC.
 
Los bonos están sujetos a la legislación inglesa y fueron suscritos por dos inversores institucionales mediante una colocación privada. Cotizaron en la Junta de Cotización de la Bolsa de Valores de Frankfurt. 
 
Desde que abrió su oficina en París, para centrarse en el mercado europeo, Assured Guaranty (Europe) PLC ha participado como Monoline en cuatro transacciones con activos subyacentes españoles, en todas las cuales el WFW asesoró.
 
Atlántica es una empresa que cotiza en el NASDAQ bajo el símbolo AY. Es una empresa de infraestructuras sostenibles que posee y gestiona energía renovable, gas natural eficiente, infraestructuras de transmisión y transporte y activos de agua. Actualmente posee 25 activos, que comprenden 1.496 MW de capacidad de generación instalada de energía renovable agregada, 343 MW de capacidad de generación de energía eficiente a partir de gas natural, 1.880 km de líneas de transmisión eléctrica y 10,5 Mft3 por día de activos de desalinización de agua.
 
El equipo de WFW Madrid Capital Markets que asesoró a Atlántica estuvo dirigido por el socio Rodrigo Berasategui, con el apoyo del asociado principal Álvaro Barro.
 
Rodrigo comentó: "Fue un gran placer asesorar a Atlántica en esta transacción. Esta es una estructura de financiación que sigue demostrando su popularidad en el sector de las energías renovables y esperamos que varias transacciones similares tengan lugar en los próximos meses. La WFW es la firma de referencia para las transacciones complejas y transfronterizas, ya sea bajo la ley española o inglesa".
 
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores.  Estas notas no se han registrado en virtud de la Ley de valores de los Estados Unidos de 1933 y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos ni a personas de los Estados Unidos (que no sean distribuidores) a menos que los valores se registren en virtud de la Ley de valores de los Estados Unidos de 1933 o se disponga de una exención de los requisitos de registro de la Ley de valores de los Estados Unidos de 1933.

Noticias sobre energía - otras | Publicada por Álvaro López | 04 de agosto de 2020 | 530

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